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又一超級工程，新藏鐵路，官宣了。本期，我們將聚焦鎂價走勢、銅業(yè)關稅、鋰行業(yè)倡議，以及新藏鐵路開工帶來的鋼材與特種金屬市場機會。一文掌握行業(yè)核心脈動。

01【鎂價強勢三連漲，供需重構驅動結構性變革】

長江現(xiàn)貨鎂價連續(xù)三日上漲，8月12日均價達18,900元/噸，單日漲100元。此輪漲價由供需緊平衡、成本攀升及新興需求爆發(fā)共同推動。短期或高位震蕩，中長期受新能源與低空經(jīng)濟帶動，價格中樞有望上移，若三季度新能源汽車產(chǎn)量超預期增長35%，可能突破21,000元/噸。

供應端收縮明顯：國務院《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》關停陜晉主產(chǎn)區(qū)12 條高耗能產(chǎn)線，2025年上半年原鎂產(chǎn)量同比降2.19%，庫存創(chuàng)年內(nèi)新低。遼寧營口等地對鎂制品企業(yè)實施24小時可視化監(jiān)控，淘汰落后產(chǎn)能，部分鎂廠計劃停產(chǎn)檢修，現(xiàn)貨供應縮減。

需求端爆發(fā)式增長：新能源汽車輕量化趨勢明顯，2025年全球單車鎂用量躍升至 8.2kg，比亞迪海豹等熱銷車型已大規(guī)模采用鎂合金部件；低空經(jīng)濟崛起，eVTOL飛行器單架需鎂合金約200kg，2025年全球需求預計突破34萬噸，市場規(guī)模720億元；消費電子領域，華為MateX6等旗艦機型鉸鏈采用超薄鎂合金部件，推動鎂合金在高端電子領域的應用。

成本壓力加劇：2025年一季度動力煤價同比漲12%，稀土元素（釔、鏑）漲價，使陜西鎂企綜合成本突破16,000元/噸。歐盟碳關稅2026年實施后，出口成本預計增加12%-18%，倒逼企業(yè)加速布局綠電替代與回收體系以應對挑戰(zhàn)。

02【美國對進口半成品銅產(chǎn)品征收關稅】

美國對進口半成品銅產(chǎn)品征收關稅：7月30日，美國白宮宣布自8月1日起對進口半成品銅產(chǎn)品及銅密集型衍生產(chǎn)品普遍征收50%的關稅，但銅礦石、陰極銅、銅廢料等上游原料不受限制。這導致紐銅價格一度大幅下跌，不過市場認為長期來看，銅精礦緊張仍是未來幾年的主旋律，新能源轉型對銅需求形成長期支撐，對中國銅價影響弱于預期。

03【鋰業(yè)分會發(fā)起反內(nèi)卷倡議】

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)出倡議：8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，呼吁全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同抵制惡性競爭，加強上下游協(xié)同，維護產(chǎn)業(yè)安全，合理布局新建產(chǎn)能，推動鋰行業(yè)高質量發(fā)展。背景是30%高成本產(chǎn)能（如云母提鋰成本＞8萬元/噸）深陷虧損，劣幣驅逐良幣。政策聯(lián)動供給收縮（寧德時代暫停開采）與技術降本（鹽湖提鋰成本＜3萬元/噸），推動碳酸鋰期貨單日暴漲9.81%至88840元/噸。若執(zhí)行到位，價格或修復至10萬元/噸以上，行業(yè)從"價格戰(zhàn)"轉向"價值戰(zhàn)"。

04【新藏鐵路開工！200萬噸鋼材需求釋放】

圖片來自于網(wǎng)絡

新藏鐵路是我國“十四五”期間重點推進的戰(zhàn)略性交通工程，北起新疆和田，經(jīng)阿里地區(qū)，南至西藏日喀則，全長約1700公里。該工程不僅是西部大開發(fā)和邊疆穩(wěn)定的重要支撐，也是推動沿線經(jīng)濟發(fā)展、資源開發(fā)與民生改善的關鍵通道。

由于新藏鐵路跨越高原、戈壁、雪山，地質條件極其復雜，因此對金屬材料提出了前所未有的要求：鋼鐵材料作為撐起工程 “骨架”，軌道用鋼需要大量重軌、道岔、軌枕鋼板等，且需具備高強度、耐低溫沖擊性能，保證在零下40℃依然穩(wěn)定運行。高原大跨徑橋梁則對Q420、Q460等高強度結構鋼需求顯著增加，同時要求抗風、抗疲勞性能優(yōu)異。有色金屬擔著保障 “神經(jīng)與血脈”的重任，其中銅是鐵路電氣化所需的接觸網(wǎng)、變電系統(tǒng)電纜，必須使用高導電率、耐腐蝕的銅導體。鋁則用于列車車體輕量化、通信系統(tǒng)及部分電力設備，減輕重量以適應高海拔運行。特種合金在守護工程 “壽命”作用突出，耐候鋼、不銹鋼被應用于隧道襯砌、橋梁護欄等設施，確保其具備耐寒、耐腐蝕、防風沙侵蝕的長期穩(wěn)定性。這些材料不僅要滿足“量”的需求，還要滿足“質”的挑戰(zhàn)。對于生產(chǎn)企業(yè)來說，這是一場產(chǎn)品性能與供應能力的綜合大考。

新藏鐵路對金屬材料行業(yè)的拉動作用顯著。在直接拉動生產(chǎn)方面，預計全線鋼材消耗量將超過200萬噸，對高強度軌道鋼、工程結構鋼等品類的需求將帶動相關企業(yè)訂單大幅增長。在技術升級驅動方面，鐵路建設對低溫韌性、強度、耐腐蝕性能要求極高，將倒逼企業(yè)研發(fā)新型合金、優(yōu)化冶金工藝，推動耐候鋼、不銹鋼、高強韌合金等高端產(chǎn)品的市場化應用。在區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶動方面，新疆、甘肅、青海等地的鋼鐵與有色冶煉企業(yè)，憑借地緣優(yōu)勢和運輸便利，能夠優(yōu)先參與供應鏈，帶動區(qū)域冶金產(chǎn)業(yè)整體升級。

新藏鐵路不僅帶來一次性的建設材料需求，還將形成長期的運營維護市場。軌道更換、橋隧檢修、設備維護等環(huán)節(jié)將持續(xù)產(chǎn)生金屬材料消耗。同時，鐵路通車將推動沿線礦產(chǎn)資源開發(fā)與運輸，反向促進冶煉及加工產(chǎn)業(yè)的擴張。新藏鐵路是一次工程規(guī)模、材料需求和技術挑戰(zhàn)的集中體現(xiàn)，對金屬材料行業(yè)而言，這是訂單、技術和產(chǎn)業(yè)鏈升級的全方位機會。

朋友們，本期資訊就到這里了，我們下期見！